יועצי משכנתאות וסוכנויות ביטוח
סוכן AI שעושה את העבודה החוזרתבכל תיק.
למזור בית היועצים, ארגון לייעוץ משכנתאות, אנחנו בונים סוכני AI שיושבים על התהליכים הקיימים ועושים את העבודה החוזרת. הפרויקט בהקמה.
מה אנחנו עושים ליועצי משכנתאות וסוכנויות ביטוח
- 01
סוכני AI על תהליכים ידניים
הסוכן יושב על התהליך שכבר עובד אצלכם ועושה את החלקים החוזרים. איך שהמשרד עובד לא משתנה.
- 02
קריאת מסמכים
הסוכן קורא תלושים, דפי בנק ופוליסות ומכניס אותם לתיק, ומסמן מה שדורש בדיקה של יועץ.
- 03
מענה ראשוני ללידים
מי שמשאיר פרטים מקבל תשובה מיד, והפגישה נכנסת ליומן של היועץ.
- 04
מעקב תיקים
איזה מסמך חסר, מי צריך לחתום ומה פג תוקף, עם תזכורות ללקוח וליועץ.
- 05
אבטחת מידע פיננסי
הרשאות, הצפנה ולוג של כל פעולה. מידע של לקוחות נשאר אצלכם.
סיפור לקוח
פרויקט שעשינו בתחום
בהקמהסוכני AI שעושים את העבודה החוזרת, והתהליך נשאר של הארגון.
מזור בית היועצים הוא ארגון לייעוץ משכנתאות. הליבה היא תיקים: מסמכים מהלקוח, בדיקות, חישובים והתכתבות עם בנקים, והרבה מזה נעשה ידנית.
אנחנו בונים תהליכי AI וסוכני AI שיושבים על התהליכים הקיימים. התהליך נשאר של הארגון, והסוכן עושה את החלקים החוזרים. הפרויקט בהקמה.
הטכנולוגיות שאנחנו עובדים איתן
- OpenAI
- Python
- Node.js
- Next.js
- WhatsApp API
למה פלמידוס
צוות שבונה עכשיו סוכני AI לארגון ייעוץ משכנתאות
יועצי משכנתאות וסוכני ביטוח מבלים חלק גדול מהיום על מסמכים ותיקים. את החלק הזה אפשר להעביר לסוכן.
AI על התהליך שכבר יש לכם
הדרך שבה המשרד עובד נשארת, והעבודה החוזרת עוברת לסוכן.
צוות של יוצאי 8200
מהנדסים בכירים, יוצאי 8200.
צוות קטן שאחראי על הכול
אפיון, עיצוב, פיתוח ותחזוקה אצל אותו צוות. הקניין הרוחני שלכם, ב-100%.
קשר ישיר עם OpenAI, וניסיון בבניית מוצרים על הטכנולוגיה שלהם.
חברות שעובדות איתנו
שאלות נפוצות
מה שואלים אותנו על יועצי משכנתאות וסוכנויות ביטוח
מזור הוא ארגון לייעוץ משכנתאות. אנחנו בונים להם תהליכי AI מורכבים וסוכני AI שיושבים על התהליכים הידניים הקיימים ומפשטים עבודה ידנית מסורבלת. התהליך נשאר של הארגון; הסוכן עושה את החלקים שחוזרים על עצמם בכל תיק.
לא. הסוכן עובד על התהליך הקיים, והיועצים ממשיכים לעבוד כרגיל.
המידע נשאר בסביבה שלכם. מגדירים באפיון אילו נתונים הסוכן רואה, מי במשרד רואה מה, וכל פעולה נרשמת בלוג. כשמשתמשים במודלי שפה, המסמכים שלכם לא נכנסים לאימון.
קריאת מסמכים, מענה ראשוני ללידים ומעקב תיקים עובדים גם בסוכנויות ביטוח, בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה. הטפסים שונים והתהליך דומה.
ממפים יחד את התהליך הידני שגוזל מהמשרד הכי הרבה זמן, בונים עליו סוכן אחד, ובודקים אותו מול תיקים אמיתיים לפני שמרחיבים.
ספרו לנו מה אתם צריכים
אחד המהנדסים שלנו יחזור אליכם תוך 24 שעות.